35 лет службы, безупречная репутация, спокойный переход на пенсию — всё это рушится за одну роковую ночь. Франко Аморе, уважаемый офицер полиции Милана, готовился к заслуженному отдыху, когда срочный вызов на место преступления ставит крест на всех планах. Жертва — Дино, его давний друг, напарник и человек, который знал его лучше всех.
XVII век, центральная Италия, маленькая деревня, где любое необъяснимое событие мгновенно связывают с колдовством. Наталья и её внучка Аде помогают женщинам при сложных родах, но после смерти новорождённого роженица обвиняет их в том, что они погубили ребёнка с помощью магии. Это обвинение становится триггером для череды событий, которые навсегда меняют жизнь обеих и всей общины.