Действие разворачивается в одном из самых живописных городов Европы — Сан-Себастьяне, который каждый год становится мировой столицей кино. Именно сюда, на престижный международный фестиваль, приезжает пара средних лет, надеясь на спокойный отдых и вдохновение. Однако магия места, сияние звёзд и особая атмосфера праздника запускают цепь событий, которые перевернут их привычную жизнь.
Действие разворачивается в Перу на фоне реальных событий, связанных с деятельностью террористической группировки «Сендеро Луминосо». Опытный полицейский офицер Аугустин Рехас, увлечённый работой и скрывающий свою личность даже от жены, возглавляет тайную операцию по поиску загадочного Эзекила — харизматичного и неуловимого идеолога восстания.