В консерваторских стенах Нью-Йорка разворачивается беспощадная психологическая дуэль между амбициозным студентом Эндрю Нейманом и его учителем, легендарным дирижёром Теренсом Флетчером. Для Эндрю игра на барабанах — это единственный путь вырваться из серой обыденности и оставить след в истории джаза.
Режиссеры Скот МакГехи и Дэвид Сигел перенесли на экраны одноименный роман Генри Джеймса, действие которого в их версии разворачивается в современном Нью-Йорке. Центральная героиня истории — шестилетняя Мэйзи, дочь рок-звезды Сьюзан и арт-дилера Билла, чей брак распался после череды ссор и взаимных обвинений.