Случайная встреча в канун Нового года сводит вместе Лизу и Игоря — двух людей, которые только что пережили сердечные разочарования. Лиза обнаруживает измену своего жениха накануне праздника, а Игорь ссорится со своей девушкой. Оставшись в одинокой новогодней ночи, они решают провести её вдвоём, понимая, что у них нет общего будущего. Но Новый год — время, когда происходят чудеса.
В тихом провинциальном городе, где каждая улица хранит свои тайны, а жизнь течёт медленно и плотно, разворачивается история трёх женщин. Их дружба, крепкая на вид, постоянно подвергается испытаниям: ревность, предательство, неразделённая любовь и сложный выбор между долгом и желанием. Всё это происходит на фоне загадочного Лебединого рая — озера, овеянного мифами.