Действие фильма разворачивается в Японии XVI века, всего через 15 лет после убийства великого полководца Оды Нобунаги, когда страна находится под властью сенгуна Тоётоми Хидэёси. Новый правитель утвердил четкое разделение между самураями и крестьянами, из-за чего пропасть между богатыми и бедными слоями населения стала невероятно глубокой.
Действие разворачивается в Японии XIX века, в эпоху, когда между разрозненными кланами и разбойничьими шайками шла постоянная борьба за контроль над городами и торговыми путями. Среди обывателей ходит слуха о слепом страннике, который бродит по дорогам, зарабатывает на жизнь массажем и игрой в кости, но мало кто догадывается, что под скромной внешностью скрывается виртуоз меча, прошедший...
Этот фильм стал одной из ключевых работ в карьере Такеши Китанова, который выступил не только режиссером и сценаристом, но и исполнителем главной роли. Сюжет разворачивается после того, как родной клан якудзы боевика Ямамото по прозвищу Аники терпит сокрушительное поражение, и он вынужден бежать из Японии в США.