Старшая школа «Кодо Икусэи» — это идеальный фасад, за которым скрывается жестокая иерархия. Ученики делятся на классы в зависимости от академических результатов: классы А — элита, получающая все привилегии, а класс D — место для «неудачников», лишенных всяческого уважения. Среди последних оказывается Киётака Аянокодзи, чей невероятный интеллект не спас его от ошибки на вступительных экзаменах.
Действие разворачивается в необычном мире, где над поверхностью планеты дрейфуют многочисленные острова, соединённые между собой воздушными маршрутами, а путешественники перемещаются на летательных аппаратах разных конструкций. Юный Гран живёт на одном из небольших островов вместе с необычным спутником — говорящей крылатой ящерицей Вирн, которая не только умеет разговаривать, но и помогает ему...
Август 20XX года. В самом сердце фешенебельного района Гинза в Токио без предупреждения materializes загадочный портал — «Врата», ведущие в иной, средневековый по уровню развития мир. Из них начинают выходить орды фантастических существ, от простых гоблинов до грозных драконов, превращая торговый район в поле боя.
Мир, кардинально изменившийся после глобальной катастрофы под названием Инверсия, стал домом для нового типа людей — Генестелла, рождённых с феноменальными физическими способностями. Для их обучения и развития открыли специализированные академии, которые регулярно проводят масштабные турниры, определяющие сильнейших среди сверхмощных подростков.
Париж, бурлящая столица Третьей республики, конец XIX века. В роскошных торговых галереях, среди блеска вывесок и витрин, появляется необычный персонаж — 13-летняя Юнэ, привезённая из Нагасаки знатным путешественником Оскаром Клоделем. Девушка в традиционном кимоно и сандалиях-гэта приехала в чужую страну, чтобы освоить искусство создания вывесок, но её мирный путь сразу осложняется.