Двое коррумпированных полицейских подрабатывают мелкими грабежами и не стесняются брать взятки, живя на грани закона уже долгое время. Одному из них деньги срочно нужны на лечение маленькой дочери, второй же просаживает все заработанные средства в игорных заведениях и постоянно находится на грани банкротства.
Чхоль-су — мужчина не слишком сообразительный, но зато высокий и сильный. Он живёт с младшим братом и помогает ему в небольшой лапшичной, стараясь быть полезным по мере своих скромных возможностей. Его размеренная, хоть и небогатая, жизнь резко меняется, когда пожилая женщина буквально похищает его с улицы и отвозит в больницу на анализы.
Дебютный полнометражный проект режиссёра Ли Вон-тхэ, построенный на классической для корейского кино моральной неоднозначности: главный герой не разделяет кодекс чести полицейского и легко идёт на сделку с преступным миром, чтобы решить свои материальные проблемы. Сюжет разворачивается вокруг сотрудника уголовной полиции Чо Пиль-хо, который годами берёт взятки с местных бизнесменов и даже...
В центре внимания два совершенно не похожих друг на друга человека, живущие с разницей в 32 года. Один — школьный учитель из 1983 года, который только начинает строить отношения с девушкой, ставшей для него настоящим открытием. Другой — полицейский из 2015 года, который только что потерял свою невесту и переживает тяжелый период в жизни.
Режиссер Ли Хан создал трогательную историю, в которой главная героиня — известная автор песен Хи-су, чья карьера идет в гору, но в личной жизни она чувствует себя одинокой и не понимает, что хотят от нее окружающие. Однажды в лифте концертной площадки она сталкивается с 19-летним студентом музыкального колледжа, который сразу производит на нее странное впечатление — наивный, но в то же время...