Опытный агент спецслужб, годами выполняющий однотипные задания без лишних эмоций и привязанностей, получает новое поручение — выследить Джоанну Эрис, женщину, подозреваемую в шантаже высокопоставленного правительственного чиновника. Если она передаст компромат своему заказчику, это приведет к громкому скандалу, который затронет влиятельных людей на самом верху.
Джонатан Фишер, талантливый но неудачливый репортер, получает последний шанс сохранить работу в престижном журнале. Его задание — раскрыть темную сторону проституции в Нью-Йорке. Но чем глубже он погружается в этот мир, тем сильнее оказывается втянут в воронку насилия и коррупции. Расследование убийства, связанного с сутенером по кличке Блэки, ставит его перед выбором: выйти из игры или играть...