Действие фильма разворачивается в 2019 году, когда 28-летняя Со-ён возвращается в родительский дом в сельской местности Южной Кореи. После смерти отца она приезжает, чтобы наладить контакты с матерью, которая долго лежит в больнице, но отношения между ними остаются холодными и напряженными, несмотря на попытки наладить диалог.
Когда Кым-хва была ещё в утробе матери, рядом с ней рос демон. Они появились на свет, мать скончалась, а родня, вместо того чтобы убить уродца, решила, что тот умрёт сам. Но существо продолжило жить, отец, не выдержав позора, повесился, и теперь оставшееся семейство, таская демона с собой, вынуждено часто переезжать.
Таинственная эпидемия охватывает изолированную лесную деревню Коксон. Жители внезапно страдают от ужасных язв, теряют рассудок и обращают насилие против собственных семей. Слухи связывают бедствие с ядовитыми грибами или приезжим японцем, но ни одна версия не даёт ответов. Местный полицейский Чон-гу наблюдает за хаосом с холодной отстранённостью, пока трагедия не врывается в его дом.
Действие разворачивается в Корее XVII века, в разгар правления короля Кванхэ из династии Чосон. Власть монарха под угрозой: он уверен, что часть его приближенных планирует отравить, чтобы сместить с трона и захватить реальную власть в государстве. Чтобы обезопасить себя и сорвать планы заговорщиков, король обращается к своему главному советнику с нестандартным поручением — найти человека,...