Действие картины разворачивается в 1930-е годы, когда авиация только начинает осваивать дальние рекордные маршруты. Молодая французская летчица Мари, известная своим неуживчивым характером и отвагой, не намерена смиряться с официальной версией о гибели своего возлюбленного во время попытки установить рекорд перелета из Лондона в Кейптаун.
Адаптация знаменитого романа Пола Боулза, снятая Бернардо Бертовучи, переносит зрителя в пыльные просторы Северной Африки накануне Второй мировой войны. Супруги Порт и Кит Морсби, американцы с европейским прошлым, прибывают в Марокко в надежде, что экзотическое путешествие возродит угасающие чувства после десяти лет брака.