После того как торговое судно разбивается о скалы в открытом море, у троих выживших почти не остается надежды на спасение — они измотаны, голодны и не могут связаться с внешним миром. Их удача, кажется, поворачивается лицом, когда они находят небольшой туманный остров, где живут четверо человек, готовых дать им еду, тепло и даже помочь починить лодку, чтобы выбраться обратно.
После отбывания наказания за попытку изготовить меховой плащ из шкур пятнистых щенков Стервела де Виль выходит на свободу и заявляет, что полностью изменила свои взгляды, теперь активно защищая права животных. Вскоре в доме у Понго и Пердиты начинают таинственно исчезать щенки, и все подозрения падают на бывшую злодейку — несмотря на её уверения в невиновности.