Действие разворачивается в 1981 году в Новом Орлеане, городе, где дух свободы и разгула переплетается с тёмными тайнами. Санни Филлипс, вернувшись после службы в армии, обнаруживает, что его мать по-прежнему владеет публичным домом и ожидает, что он продолжит «работать» жиголо для её клиенток. Это противоречит его мечтам о нормальной жизни.
Фильм продолжает мрачную сагу о Кэндимэне, urban legend, рождённой в жестокости после Гражданской войны. История возвращается в атмосферный Новый Орлеан, где легенда о призраке с железным крюком и роем пчёл становится смертельной реальностью. Ключ к силе фильма — в его исторической основе. Напоминание о Дэниеле Робитайле, чью любовь к белой Кэролайн жестоко наказали, превращает миф в горькую...