Тимоти Шаламе в роли молодого Боба Дилана в фильме, сосредоточенном на переломном 1965 году. Картина начинается с триумфального, но противоречивого выступления Дилана на Ньюпортском фольклорном фестивале, где он впервые использует электрические инструменты, шокируя публику и разжигая бурные дебаты среди пуристов.
1979 год. Кэтрин, бывший специалист по сохранению произведений искусства, вынуждена оставить карьеру в Нью-Йорке и вместе с мужем Джорджем, получившим место преподавателя, и маленькой дочерью Ферн переехать в уединённый дом в Гудзоне. Новая жизнь в провинциальном городке оказывается скучной и одинокой для Кэтрин, чьи интеллектуальные интересы и творческие амбиции никому не нужны.