Действие разворачивается в 1926 году, в разгар НЭПа, когда Ленинград остаётся городом контрастов: рядом с шикарными новостройками и оживлёнными рынками процветает криминалитет, привыкший действовать в условиях не до конца отлаженных законов и постреволюционной нестабильности. В это время мелкий жулик по прозвищу Подкидыш, занимавшийся мелкими кражами и обманом на городских базарах, вынужден...
Российский комедийный приключенческий семейный мультфильм, созданный по мотивам древнерусских былин, с юмористической интерпретацией знакомых с детства сюжетов. В отличие от строгих народных сказаний, здесь герои попадают в забавные, неожиданные ситуации, а диалоги написаны в легкой, понятной для современного зрителя манере.