Действие аниме разворачивается в вымышленном королевстве, где магия соседствует с обыденной жизнью, а назревающая война между двумя державами постепенно подбирается к маленьким провинциальным городкам. 18-летняя Софи работает в шляпной лавке, ведёт тихую размеренную жизнь и не считает её особо интересной, пока злая ведьма Салливан не нападает на неё на оживлённой улице и не превращает в...
Знаменитый японский режиссёр Акира Куросава предлагает зрителю заглянуть в самые сокровенные уголки своего подсознания через восемь визуально осмысленных новелл, объединённых лишь тем, что они являются его личными сновидениями. Фильм становится подлинным завещанием мастера, где каждая зарисовка — это откровение, наполненное детальными образами, важными для автора на закате его карьеры.