Действие разворачивается в глубинке австралийского континента, где многолетняя засуха высушила землю, уничтожила урожай и отняла у местных жителей последние средства к существованию. Бедная фермерская семья, которая и так едва сводит концы с концами, готовится к Рождеству без особых надежд на чудо — у них нет даже денег на нормальный праздничный ужин и подарки для детей.
События австралийско-американского триллера разворачиваются вокруг Дилана — опытного авиадиспетчера, который уже много лет работает в контрольной вышке и никогда не допускал критических ошибок. В один из рабочих дней он сталкивается с ситуацией, угрожающей жизни сотен людей: по неясной причине навигационные системы двух пассажирских лайнеров выходят из строя, и они оказываются на курсе...
Уотси Верт только что вышел из тюрьмы и твердо намерен порвать со всеми связями с криминальным прошлым, чтобы построить нормальную жизнь. Его старые приятели — мелкий жулик Джонни Спитиери и профессиональный вор Дабба Баррингтон — тоже стоят на пороге исправления, клянясь, что больше никогда не ступят на скользкую криминальную тропу, которая уже не раз приводила их за решетку.
Главный герой просыпается в отеле с амнезией, не помня ни своего имени, ни прошлого. Его уже разыскивает полицейский инспектор Фрэнк Бастед, считая убийцей, а жена Эмма отчаянно пытается его найти. Но самый большой шок ждёт его впереди: город, в котором он живёт, — не то, чем кажется. Каждую ночь его опутывает паутина иллюзий, а на улицах появляются «чужие» — таинственные существа, управляющие...