Дэвид Линч выстроил в «Малхолланд Драйв» запутанную, пропитанную ощущением тревоги историю, разворачивающуюся на фоне знаменитых холмов Малхолланд, где переплетаются судьбы случайных попутчиц и обитателей голливудских окраин. В центре внимания — девушка, выжившая после страшной автомобильной аварии, которая не помнит ни своего прошлого, ни того, как попала в машину, где погибли двое мужчин.
Джереми Вулфкотт после смерти матери попадает под опеку деда, с которым не виделся почти всю жизнь, и переезжает в маленький провинциальный городок в Небраске. Местные подростки сразу выделяют новичка среди себе подобных: полное отсутствие волос, мертвенно-бледная кожа, необычный взгляд заставляют их дать ему обидное прозвище, и большинство сверстников боятся общаться с ним.