Психоаналитик Лилиан Штайнер построила карьеру на умении проникать в самые сокровенные уголки души своих пациентов. Её мир полный контроля и анализа рушится, когда одна из её подопечных внезапно уходит из жизни при загадочных обстоятельствах. Официальная версия не Satisfies её, и, движимая профессиональным долгом и личным любопытством, Лилиан решает действовать самостоятельно.
Рэйчел работает учительницей в обычной французской школе, живет размеренной жизнью, где нет лишних обязательств: она обожает общаться с учениками, проводить время с друзьями, играть на гитаре и не планировала кардинально менять свой уклад, пока не встретила Али. Между ними быстро завязываются отношения, и Рэйчел постепенно погружается в жизнь своего нового партнера, включая его четырехлетнюю...
Действие разворачивается в Париже эпохи 30-х годов — городе, ещё не тронутом войной, где царит атмосфера декаданса, роскоши и безудержного поиска новых впечатлений. В этот мир, полный иллюзий, прибывают две американские сестры, Лора и Кэти Барлоу. Они не медиумы, а умелые шарлатанки, зарабатывающие на жизнь сеансами «общения с духами».