Андре Тэшинэ снимает тонкую и пронзительную драму взросления, разворачивающуюся в провинциальной Франции 1990-х. История фокусируется на двух подростках, чья дружба неожиданно обретает эротическое измерение. Один из них, Франсуа, с тревогой и любопытством принимает зарождающиеся чувства, пытаясь понять свою природу.
Франсуа — скромный и незадачливый сотрудник редакции, который внезапно оказывается на грани потери работы. Когда его могущественный босс предлагает экстравагантное решение проблемы, Франсуа, несмотря на протесты, вынужден согласиться: он должен стать живой игрушкой для своего шестилетнего сына, избалованного ребёнка, который уже испробовал все conceivable развлечения.