Действие разворачивается в недалёком будущем Японии, где из-за критически низкой рождаемости государство устанавливает тотальный контроль над воспитанием детей, размещая их в специальных школах-интернатах. В одной из таких учреждений живёт тихий и незаметный ученик Санда Кадзусигэ, чья размеренная жизнь рушится, когда его одноклассница Сиори Фуюмура внезапно начинает его преследовать и...
После того как Лео, самый могущественный герой человечества, побеждает короля демонов, его триумф оборачивается трагедией. Обладая невероятной силой, он внушает такой ужас собственному народу, что те начинают видеть в нём угрозу, а не защитника. Лишённый места в мире, который спас, Лео принимает неожиданное решение — присоединиться к побеждённым.
В рамках вселенной «Мобильного воина Гандам» история фокусируется на Хэтэуэе Ноа, который после трагических событий восстания Чара принимает решение возглавить вооружённое сопротивление против Земной Федерации. Его путь, наполненный решимостью и горечью утраты, неожиданно пересекается с двумя ключевыми фигурами: офицером вражеской армии, чьи мотивы и прошлое остаются скрытыми, и таинственной...
С самого детства Мидори Асакуса мечтает создавать аниме: она постоянно рисует наброски фонов в своем альбоме, настолько увлекается собственными фантазиями, что может полностью потеряться в них и не замечать происходящего вокруг. Её подруга Саяка Канамори, напротив, очень практичная и уверенная в себе девушка, которая регулярно возвращает Мидори из её выдуманных миров в реальность.