Скромная и застенчивая девственница Беверли вместе с группой сокурсников отправляется в отдаленные районы Югославии, чтобы заснять документальный фильм о древних народных обрядах, до сих пор сохранившихся в местных глухих селах. По дороге незваных гостей ждет первая неприятность: местные жители, принявшие подростков за нечисть, чуть не сжигают их живьем на ритуальном костре, и только...
Врач-нарколог Илич, работающий в клинике для алкоголиков, разрабатывает радикальный терапевтический метод. Вместо привычных сеансов он отправляет своих подопечных на пивоваренный завод, где они должны подготовить и сыграть спектакль, разоблачающий вред алкоголя. Пациенты, став актёрами, воспроизводят собственные жизненные эпизоды, которые привели их к пагубной привычке.