Агент ЦРУ Тедди, отслуживший долгие годы и мечтающий наконец-то спокойно жить с семьёй, сталкивается с неожиданной ситуацией. Выясняется, что его бывшая жена, с которой он давно не общался, оказалась замешана в деле, угрожающем национальной безопасности. Чтобы защитить свою семью и раскрыть заговор, ему приходится снова взяться за оружие и выйти в поле.
Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе первой половины 1970-х, когда для черных комиков и артистов в Голливуде почти не было места. Главный герой — уже немолодой стендапер Руди Рэй Мур, годами пробующий себя в разных жанрах, но так и не добившийся признания, вынужден подрабатывать продавцом в местном музыкальном магазине.