Десятилетний Тяньцзинь остаётся один после смерти матери и переезжает к отцу, с которым не жил с младенческих лет, в тибетскую прерию — суровую, незнакомую местность, резко отличающуюся от городской жизни, к которой он привык. Мальчику невероятно сложно свыкнуться с новыми условиями: местные обычаи, климат, работа на ферме кажутся ему чужими и невыносимыми, а отец держится отстранённо, почти...
Действие фильма разворачивается в Японии XVI века, всего через 15 лет после убийства великого полководца Оды Нобунаги, когда страна находится под властью сенгуна Тоётоми Хидэёси. Новый правитель утвердил четкое разделение между самураями и крестьянами, из-за чего пропасть между богатыми и бедными слоями населения стала невероятно глубокой.