Никола, главный герой фильма, ведёт жизнь, которая кажется ему идеальной: он беспринципный ловелас, чья репутация в Белграде позволяет ему менять девушек несколько раз в день без малейших угрызений совести. Его философия проста — эмоции это слабость, а свобода от обязательств единственное, что имеет значение.
Эмир Кустурица создал яркую, наполненную магией и южным колоритом картину, в которой фэнтезийные сюжеты переплетаются с бытовыми историями цыганского табора, а невероятные способности героев воспринимаются как совершенно обыденная часть их мира. Главный герой, молодой цыган Перхан, с детства владеет даром телекинеза — он может передвигать предметы одним только взглядом, а его бабушка лечит...