Обычное утро пятерых израильтян — двух мужчин и трёх женщин — превращается в кошмар, когда они видят в сводках новостей, что являются главными подозреваемыми в дерзком похищении министра обороны Ирана, совершённом в самом сердце Москвы. ФСБ уверена, что за этим стоит израильская разведка, но похитители, действовавшие как профи, бесследно исчезли, оставив лишь улики.
Адам Штейн, талантливый клоун из Берлина, оказывается в аду концлагеря. Его искусство становится единственным шансом на выживание: по приказу палачей он должен был веселить узников перед их отправкой в газовую камеру. Эта мучительная роль спасла ему жизнь, но отняла человечность. События переносят нас в 1960-е годы.