1975 год. Бывший житель городка Сейлемс-Лот Бен Мирс приезжает сюда, надеясь уединиться и наконец-то написать долгожданную книгу. Тихая, на первый взгляд, провинциальная жизнь быстро раскрывает свою тёмную сторону: местные с подозрением встречают пришельца, а после его появления пропадает мальчик. Безуспешные поиски ребёнка становятся лишь прелюдией к чему-то гораздо более страшному.
Декабрь 1970 года. В стенах элитной частной академии Бартон, замершей под тяжестью снега и предвкушения рождественских праздников, застывает время для тех, кто не уехал. Среди них — Пол Ханэм, учитель истории с язвительным языком и непреклонными принципами, чья сухая строгость давно сделала его объектом насмешек.