Действие разворачивается в недалеком будущем, где тоталитарное правительство «Сфинкс» жестко контролирует жизнь граждан: свободные отношения между людьми находятся под запретом, а передвижение между городами возможно только по специальным пропускам, которые подделывают в подпольных мастерских. Следователь Уильям Голд получает задание выехать в Шанхай и разобраться с сетью, которая незаконно...
Мартин Скорсезе создаёт тревожную и пронзительную историю об одержимости славой и иллюзии таланта. Главный герой, Руперт Папкин, — неутомимый неудачник, уверенный в своём гениальном комедийном даре. Его целеустремлённость граничит с патологией, а желание признания превращается в монomaniacal pursuit.