Сэм Эванс уже много лет работает заместителем шерифа в тихом городке Колт-Лейк в Теннесси, и основная его задача последнего времени — борьба с местной наркоторговлей, которая затронула даже самых обычных жителей. Он не привык искать себе славы, выполняя свою работу честно и последовательно, пока в город не прибывает Бобби Гейнс — агент под прикрытием, который после серии громких операций уже...
Комедийная мелодрама, действие которой разворачивается в канун Рождества, сталкивает двух бывших возлюбленных в самой неловкой ситуации. Агнес и Спенсер, расставшиеся на взрывоопасной ноте, кажутся успешными и счастливыми в новых отношениях. Но всё рушится, когда они обнаруживают, что их текущие партнёры — родные брат и сестра.