Орион — обычный мальчик, чья жизнь омрачена множеством фобий: от боязни высоты и животных до панического ужаса перед темнотой. Его вселенная — это безопасная, хорошо освещённая комната за пределами которой начинается непознаваемое и пугающее. Всё меняется, когда к нему в гости приходит сама Темнота — не как угроза, а как живое, остроумное и уставшее от постоянного непонимания существо.
Кейт, Иви и Чарли — неразлучные подруги, чьи жизни к тридцати годам превратились в череду однообразных дней. Кейт, работающая на неинтересной работе, разочарована в личной жизни, её свидания заканчиваются ничем. Иви, замужняя, едва сдерживает раздражение от постоянного давления родни мужа. У Чарли, несмотря на наличие идеальной партнёрши, тоже накопились серьёзные проблемы.