Дебютная полнометражная работа режиссёров Генри Жоста и Аарона Шварца сочетает в себе типичные для подростковой драмы переживания юности и напряжённый хоррор с элементами фантастики. Действие разворачивается в небольшом американском городке, куда недавно переехали сёстры-подростки Эмма и Стейси вместе с отцом.
Лос-Анджелес конца 1940-х выглядит на первый взгляд как яркий, процветающий город с голливудскими премьерами и новыми автомобилями на улицах. Но за этой блестящей оболочкой скрывается коррумпированная система, в которой местные полицейские, политики и судьи работают на самого опасного преступника города — Микки Коэна, уроженца Бруклина, который за несколько лет построил империю из торговли...