Бадж уже много лет работает в сфере наркоторговли, и каждый его день проходит под постоянным давлением: риск быть пойманным полицией, конфликты с контрагентами, угроза расправы от конкурентов. Он устал от этой жизни, хочет навсегда закрыть криминальную страницу и начать всё с чистого листа, но для этого ему нужны деньги, которые он сможет получить только после одной последней крупной сделки.
История начинается в суровой сомалийской пустыне, где маленькая Варис с рождения живет по законам кочевого племени. В 13 лет ей грозит насильственное обрезание и принудительный брак с мужчиной значительно старше её — девочка решается на отчаянный побег, оставляя позади семью и привычный уклад жизни.