Действие разворачивается в безнадёжном промышленном городке в долине реки Делавер, где сталелитейные заводы давно закрыты, а жизнь потеряла смысл. Рассел Бэйз, бывший сталевар с тёплым сердцем и тяжёлым прошлым, пытается жить по правилам, но его младший брат Родни, ветеран войны с тяжёлой травмой, путается с местной мафией, участвуя в подпольных боях.
Шон, обычный парень из Гонолулу, случайно становится свидетелем убийства прокурора, организованного гангстером Эдди Кимом. После нападения наемных убийц его жизнь спасает агент ФБР Невилл Флинн, который убеждает Шона лететь в Лос-Анджелес, чтобы дать решающие показания против преступного авторитета. Однако Ким не намерен допустить, чтобы свидетель предстал перед судом.