Действие разворачивается в 1921 году, в Барселоне, охваченной социальным взрывом. Город стал полем битвы между полицией и рабочими, требующими лучших условий, а уличное насилие стало частью повседневности. В этот ад приезжает мадридский полицейский, человек без глубоких принципов, но с железной волей.
Действие фильма разворачивается в Испании конца XVIII века, когда инквизиция все еще сохраняет огромное влияние на общественную жизнь, а знаменитый портретист Франсиско Гойя находится на пике своей творческой и общественной славы. Его работы ценятся при дворе, а сам он считается одним из самых влиятельных художников страны, пока внезапно его жизнь не рушится в одночасье.