Девятилетний Сэмюэл Лапп вместе с матерью возвращается из семейного визита в амишскую общину, когда на вокзале Филадельфии становится свидетелем жестокого убийства молодого человека. Ребёнок единственный, кто может описать лицо преступника — его образ навсегда запечатлелся в детской памяти, а жертва оказывалась тайным агентом отдела по борьбе с наркотиками.
Джозеф Тёрнер, или «Кондор», проводит свои будни в нью-йоркском отделе ЦРУ, погружённый в анализ бульварных детективов в поисках полезных для разведки идей. Его размеренная жизнь рушится в рождественский день, когда он возвращается в офис и находит всех своих коллег убитыми. Спасаясь от presumed убийц, он звонит в ЦРУ, но попытка срочной эвакуации оборачивается ловушкой — его самого пытаются...