Заключительная часть масштабной экранизации повести Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит», снятая Питером Джексоном, продолжает историю путешествия хоббита Бильбо Бэгинса и отряда гномов под предводительством Торина Дубощита. После долгого и опасного пути по диким землям Средиземья путешественники наконец достигают Одинокой горы, бывшего королевства гномов Эребора, захваченного могущественным драконом...
Вторая часть эпической трилогии Пэтера Джексона, снятая по мотивам повести Дж.Р.Р. Толкина, продолжает историю хоббита Бильбо Бэггинса. После событий первого фильма отряд, состоящий из хоббита, волшебника Гэндальфа и тринадцати гномов, преодолевает опасные земли Эриador и Мглистых гор, направляясь к своей цели — заброшенной горной крепости Эребор под Одинокой горой.