В 1982 году в Нью-Джерси дерзкая очкастая девочка Грэйси вступается за одноклассника, задав трепку местному хулигану. Прошли годы, и та самая девочка стала агентом ФБР. Её карьера идёт успешно, но новое задание ставит её в тупик: на конкурс красоты «Мисс Америка», где планируется появиться опасный серийный убийца по прозвищу «Гражданин», нужно внедрить агента.
Семнадцатилетняя Новали Нэйшн из провинциального городка отправляется вместе с бойфрендом в солнечную Калифорнию, мечтая о новой независимой жизни. Но парень оказывается грубым и равнодушным тираном: в первом же придорожном супермаркке Wal-Mart он бросает девушку одну, забрав все деньги и машину, как только она отходит от кассы за покупками.
История разворачивается в тихом пригороде Вашингтона, где после трагической гибели жены во время ошибочного рейда федеральных служб одинокий профессор истории Майкл Фарадей пытается построить нормальную жизнь для себя и своего маленького сына Гейба. Повседневная рутина начинает меняться, когда на соседний участок переезжает молодая семья Оливеров — приветливый отец, заботливая мать и их сын, с...