Сюжетная линия сочетает эффектные сцены боевых искусств, ироничные диалоги и напряженный криминальный сюжет, характерные для лучших образцов жанра середины 90-х. В главной роли выступает Джеки Чан, который играет агента ЦРУ, получившего необычное задание. Джеки поручают следить за шпионкой Наташей, купившей тур на Украину и планирующей контакт с неизвестным сообщником.
Действие разворачивается в начале XX века, в период японской оккупации Китая. После того как самураи, уверенные в своем превосходстве в единоборствах, жестоко убивают мирного учителя кунг-фу Хо, местное население погружается в уныние и страх. Все безмолвствуют, но среди учеников погибшего находит отвагу выступить против захватчиков самый талантливый — Чжэнь Чэнь.