Действие фильма разворачивается в Берлине начала 1930-х, когда подающий надежды молодой писатель Кристофер Ишервуд приезжает в город по приглашению своего друга, поэта Уистена Хью Одена. Он снимает жилье вместе с пожилым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, которая подрабатывает в захудалом кабаре, и постепенно знакомится с разными жителями столицы Веймарской...
Спокойная жизнь двух друзей, Люка и Мэлаки, рушится с появлением Мишель — загадочной и притягательной незнакомки. Оба юноши безоговорочно попадают под её чары, но вместо выбора между ними Мишель предлагает необычные правила: чтобы получать её знаки внимания, они должны выполнять её поручения. Начинается с безобидных шуток, но с каждым новым заданием грань между игрой и реальной угрозой стирается.