Действие разворачивается в мире, где среди обычных людей живут мутанты — существа, получившие сверхспособности в результате генетической мутации, вызванной экспериментами с атомной энергией прошлых лет. Многие из них с детства сталкиваются с непониманием, страхом и агрессией со стороны остального человечества, не готового принять тех, кто отличается от общепринятой нормы.
Абсурдная фантастическая комедия Спайка Джонза по дебютному сценарию Чарли Кауфмана вышла на экраны в 1999 году и сразу же получила признание критиков и зрителей по всему миру. В главной роли — сам Джон Малкович, играющий голливудскую звезду, в голову которого можно попасть. Проект сочетает в себе едкий черный юмор, лирические драматические моменты и неожиданную фантастическую завязку.