Это вторая режиссерская работа Тейлора Шеридана, известного по сценариям к «Джанго освобожденному» и сериалу «Йеллоустоун». Главная героиня, Ханна, бывшая руководительница пожарной бригады, уже год не может пережить гибель трех подростков во время лесного пожара, который она не успела остановить. Теперь она работает в одиночестве в наблюдательной вышке в монтанских лесах, пытается заглушить...
Ник Сакс — бывший коп, который тонет в алкоголе, случайном сексе и заказанных убийствах. Его жизнь — это серия мимолётных связей и холодных расчётов, пока однажды не начинается нечто невообразимое. В его мире появляется Хэппи — маленький, невероятно позитивный, воображаемый голубой крылатый единорог, который утверждает, что Ник — единственный, кто может спасти похищенную девочку.