Чэнь Линьху по прозвищу Тигр работает курьером в Пекине, а после смены участвует в нелегальных поединках, где его фирменное мастерство тай-цзи вызывает все больше интереса у поклонников боевых искусств. Он не гонится за быстрым заработком, а стремится следовать древним традициям стиля, который практикует уже несколько лет, оттачивая каждое движение до автоматизма.
В маленькой рыбацкой деревне на побережье Англии живёт Эми Фостер. Замкнутая и необщительная, она кажется всем странной и пугающей, а в суеверном обществе XIX века подобная непохожесть на других быстро перерастает в обвинения в колдовстве. Её одиночество кажется неразрывным, пока шторм не прибивает к берегу раненого Янко — единственного уцелевшего с разбившегося судна.