Действие разворачивается более тысячи лет до нашей эры, в эпоху становления древнего Израильского царства. Первый царь Саул, ослеплённый гордыней и нарушивший завет с Богом, теряет божественную милость и поддержку народа. Пророк Самуил получает указание отправиться в Вифлеем, чтобы помазать на царство юного пастуха Давида — скромного и храброго сына Иессея, чье сердце полностью принадлежит Богу.
