В шумном Лондоне эпохи диско и панк-рока начинающий актёр Питер Тёрнер борется за место под солнцем, снимаясь в дешёвых фильмах и мечтая о большом театре. Его жизнь кардинально меняется, когда он знакомится с соседкой по лестничной клетке — Глорией Грэйсон, легендой голливудского кино 1940-х, чьё имя уже почти забыто новым поколением.
Действие разворачивается в Эдинбурге XIX века, когда медицина только начинала активно развиваться, а законодательство запрещало любую добычу человеческих тел для анатомических исследований — из-за этого на черном рынке царил дефицит, а плата за один труп была сопоставима с годовым доходом обычного рабочего.
Это девятый фильм официальной серии о Джеймсе Бонде, снятый по мотивам романа Яна Флеминга, хотя сюжет имеет только отдаленное отношение к исходному материалу. В главной роли вновь Роджер Мур, который к этому моменту уже успел закрепить за собой образ галантного, с саркастическим чувством юмора агента 007, отличного от более суровых интерпретаций предшественников.