Действие разворачивается в 1980-е годы в пригороде Нью-Йорка, где живёт двенадцатилетний Пол Графф. Он вырос в любящей, но строгой семье с родителями и дедушкой, где ценится труд и традиции. Пол, увлечённый театром и мечтающий стать артистом, находит понимание и свободу только в общении с другом — афроамериканцем Джонни, с которым он курит в школьном туалете, обсуждая жизнь за пределами...
Пригород Денвера, 1978 год: тихие улочки с панельными домами, вечера у транзисторных приемников и ощущение, что худшее из мировых проблем — это хулиганы в школе и недовольный отец, который не находит с тобой общего языка. Для 13-летнего Финна его младшая сестра остается единственным человеком, который его по-настоящему понимает и поддерживает в сложных для подростка ситуациях.
Действие фильма разворачивается в небольшом городке Коал-Вэлли в штате Огайо в период с конца 1940-х до середины 1960-х годов. Сюжет строится на переплетении судеб нескольких местных жителей, чьи жизни оказываются разрушены травмами прошлого, фанатичной религиозностью и неконтролируемыми страстями. Одной из ключевых линий становится история молодого Уилларда Рассела, вернувшегося с фронта...
В 1973 году восемнадцатилетняя Бет, только что познакомившаяся со своей новой семьёй в Нью-Йорке, отправляется вместе со своим дядей Фрэнком в родной город Криквилл, штат Южная Каролина, чтобы присутствовать на похоронах бабушки. Фрэнк — замкнутый интеллектуал, живущий в Манхэттене, чья жизнь кардинально отличается от консервативного южного уклада.