Действие разворачивается в нескольких точках Северной Америки, где сталкиваются интересы крупных корпораций, правоохранительных органов и частных лиц. Опытный наркоторговец готовит крупную контрабанду смертельно опасного фентанила через канадско-американскую границу, где каждая ошибка может стать последней.
Михаэль Р. Розкрат, известный по сериалу «Во все тяжкие», дебютировал в полнометражном кино с этой напряжённой историей, где тихий бармен Боб (Томми Ли Джонс) пытается жить по своим скромным правилам в неблагополучном районе Нью-Йорка. Его заведение, «Черная черепаха», давно служит прикрытием для местной мафии, но сам Боб старается держаться в стороне от криминальных разборок, пока в его жизнь...
Голливудский актёр Пол Джаматти оказывается на грани срыва, полностью растворившись в предстоящей роли Чехова. Постоянное воплощение чужих страданий на сцене приводит к невыносимому внутреннему напряжению, и он находит лазейку в лице загадочной компании, предлагающей услугу по изъятию и хранению человеческой души.