Фильм переносит зрителя в начало XX века, в эпоху, когда кинематограф только обретал свой язык. Главные герои — братья из Италии, искусные мастера по восстановлению церковных фресок, которые по контракту приезжают в Голливуд. Их задача — роспись декораций для масштабной исторической картины. Работа сталкивает их с миром нового искусства и его создателями.
Август 1944 года. По долине Арно, в сердце Тосканы, движется фронт. Немецкие войска, отступая, оставляют за собой выжженную землю, заминировав почти каждый дом в мирном Сан-Мартино. Горожан, mostly женщин, стариков и детей, сгоняют в собор, но часть обитателей, предчувствуя смертельную ловушку, решает идти навстречу американцам через поля и холмы, под покровом ночи.