Италия, 1943 год. Маленький бродячий цирк, выживающий на окраине Рима, становится пристанищем для четверых артистов, чьи тела скрывают удивительные и пугающие способности. Китаец с силой магнита, карлик-сверхсилач, амфибия, растущая в воде, и человек-метаморф, чья кожа меняет цвет. Их таланты — одновременно дар и прокляе́ние, делающее их изгоями даже в мире цирка.
Вторая экранизация истории загадочного авантюриста Тома Рипли, снятая по мотивам третьего романа Патриции Хайсмит, разворачивается в солнечных, на первый взгляд безмятежных окрестностях Италии, где главный герой уже много лет живет под чужим именем вместе с женой-клавесинисткой, пытаясь наладить тихую жизнь и забыть о мрачных грехах прошлого, связанных с жестокими убийствами.