Начало XX века, Китай переживает период национальных потрясений, и боевые искусства становятся не просто способом самообороны, но и символом культурной идентичности и гордости за свою страну. Хо Юаньцзя с детства мечтал повторить путь отца, стать одним из сильнейших бойцов в мире, и долгие годы упорных тренировок привели его к вершине: он побеждал в многочисленных поединках, его имя было...
1870-е годы. Япония стоит на пороге кардинальных перемен: старый мир самураев с его кодексом чести бусидо постепенно уступает место новой, западной Японии. В эту переломную эпоху в страну приезжает Нейтан Олгрен — американский капитан, отягощённый воспоминаниями о жестоких сражениях с индейцами и разочарованный собственной армией.