Действие разворачивается в период Холодной войны, в секретной американской лаборатории 1962 года. Главная героиня, Элайза, работает там уборщицей, живя в полной изоляции от мира из-за своей немоты. Её однообразная жизнь меняется, когда в лабораторию привозят загадочное существо из вод Южной Америки — человекоподобную амфибию, ставшую объектом жестоких экспериментов.
Джин Гамильтон — молодая и любящая мать, воспитывающая двух дочерей, которая после каждой неудачной попытки построить личную жизнь скитается по стране в поисках нового счастья. Её старшая дочь Холли, уже повзрослевшая и уставшая от постоянных переездов и разочарований, видит, как мать бессознательно ищет в мужчинах идеал, который лишь усложняет их существование.
Фильм является пародией на блэксплойтейшен-кино 70-х годов и типичные супергеройские сюжеты, главный герой — секретный агент под кодовым именем Тайный Брат, который живет по негласному кодексу, заимствованному из классических картин с Брюсом Ли и фильмов о Шао Кхане, носит кожаную куртку, афро и говорит на сленге того времени. Он работает в секретной организации Б.Р.А.Т.С.Т.В.О.