Ана Лили Амирпур создаёт hypnotic визуальную поэму, где жанровые границы стираются. Её Бэд-Сити — это не просто локация, а живой организм, высеченный из тени и неона, где сходятся пути вампира в чёрном платке, наркомана-рокера, мечтающего уехать, и отчаявшегося продавца наркотиков. Фильм говорит на языке кинематографа 50-х, но говорит о современном мире, полном одиночества и поиска связи.
